Immatriculé à l'ORIAS
N° 24002326, au titre des activités IOBSP, MIA et ALPSI.
Présentation
Julien Gaubert, consultant en gestion de patrimoine
Mon rôle : être à vos côtés pour comprendre votre situation et bâtir avec vous une stratégie patrimoniale durable.
Moi, c'est Julien Gaubert. J'ai passé plus de dix ans dans l'industrie avant de me reconvertir dans un métier passionnant et porteur de sens : aider les gens à construire, protéger et transmettre leur patrimoine.
Pourquoi ce métier
Ce qui me plaît, c'est d'aider chacun à construire, protéger et transmettre son patrimoine, quel que soit son point de départ. Et de le faire avec un interlocuteur unique, qui reste le même dans la durée : celui qui connaît votre situation, vos projets et vos étapes de vie, et qui ajuste la stratégie avec vous au fil du temps.
Mon parcours
Plus de 10 ans dans l'industrie
2023 — Création de Léora Invest, consultant du réseau Prodemial
Aujourd'hui — j'accompagne particuliers, indépendants et dirigeants.
Mes valeurs
Ce qui me guide : l'écoute d'abord, l'engagement toujours, et un suivi dans la durée.
Mes habilitations et garanties
Inscrit au RSAC de Toulouse
Une activité déclarée et encadrée, exercée depuis la Haute-Garonne.
Membre du réseau Prodemial
L'accès à plus de 100 partenaires, en architecture ouverte.
Responsabilité civile professionnelle
Une assurance RC professionnelle souscrite pour mon activité de conseil.
Faisons connaissance
Découvrez comment je travaille, étape par étape, ou planifions directement un premier échange sans engagement.