Stratégie patrimoniale
Bilan complet et plan d'action personnalisé.
Conseil indépendant
Construire, protéger et transmettre votre patrimoine.
Un accompagnement sur-mesure pour faire les bons choix financiers, fiscaux et professionnels à chaque étape de votre vie.
0 €
Aucun honoraire à votre charge
100 % sur-mesure
Une stratégie adaptée à ce que vous vivez et à ce que vous visez.
Dans la durée
Un suivi de la préconisation jusqu'à son déploiement
Expertises
Voir tous les services →Des solutions pensées pour votre projet de vie
Fiscalité & transmission
Optimisation et préparation de la succession.
Préparation de la retraite
Anticiper pour garder le choix le moment venu : PER, assurance-vie, PEA.
Méthode
Comment ça se passe
- 1
On fait connaissance
Un premier échange de 30 minutes, gratuit et sans engagement, pour comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs.
- 2
Je bâtis votre stratégie
Un bilan complet et un plan d'action sur-mesure : investissement, fiscalité, retraite, transmission.
- 3
On avance ensemble, dans la durée
Je vous accompagne de la mise en place des solutions jusqu'à leur déploiement, et je reste disponible.
Rencontre
Derrière Léora Invest, il y a moi
Moi, c'est Julien Gaubert. Après plus de dix ans dans l'industrie, j'ai choisi un métier qui a du sens : aider les gens à construire, protéger et transmettre ce qu'ils ont de plus précieux. Mon truc à moi, c'est de prendre le temps de vous écouter avant de vous conseiller.
Faire connaissanceConfiance
Ils m'ont fait confiance
97,3 %
de satisfaction
9,94/10
de recommandation
100 %
de clients promoteurs
Enquêtes réalisées par OpinionWay, institut indépendant
Voir les avisFAQ
Questions fréquentes
Faisons connaissance.
Un premier échange gratuit, sans engagement, pour comprendre vos objectifs et la meilleure manière de vous accompagner.